Comment puis-je envoyer un résumé de réunion à mon CRM ?
Last updated: February 10, 2026
Réponse
Ouvrez une conversation et cliquez sur la flèche à côté de "Envoyer le résumé de la réunion" dans la barre latérale des flux à droite. Cela envoie le résumé généré par l'IA à votre CRM connecté (Salesforce, Redtail, Wealthbox ou autres CRM pris en charge).
Étapes
- Allez à Conversations et ouvrez la conversation
- Dans la barre latérale droite, assurez-vous que Flux est sélectionné (pas "Transcription de la réunion")
- Cliquez sur la flèche (→) à côté de "Envoyer le résumé de la réunion"
- Suivez les invites pour sélectionner l'enregistrement CRM et confirmer l'envoi
- Le statut passera de "Non commencé" à "Terminé" une fois terminé
À savoir
- Vous devez d'abord connecter un CRM. Allez dans Paramètres > Intégrations pour connecter votre CRM au niveau de l'utilisateur, ou demandez à votre administrateur de configurer une intégration au niveau de la firme.
- CRMs au niveau de l'utilisateur : Salesforce, Redtail, Wealthbox
- CRMs au niveau de la firme : Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, XLR8, Practifi, SS&C Black Diamond Elements
- L'envoi envoie le résumé par IA, pas la transcription brute.