Qu'est-ce que l'onglet Données ?

Last updated: February 10, 2026

Réponse

L'onglet Données affiche des données financières et client structurées que l'IA de Focal a automatiquement extraites de la transcription de votre réunion. Il apparaît sur les types de conversations où l'extraction de données structurées est pertinente, comme "Réunion client d'introduction et de découverte" et "Réunion client générale".

Ce que contient l'onglet Données

L'onglet Données comporte deux tableaux :

  • Tableau de planification financière — faits financiers extraits par l'IA, y compris les éléments budgétaires, les objectifs, les détails d'assurance, les responsabilités et les informations sur la succession
  • Tableau de compatibilité et de profil client — données de profil client pertinentes pour la conformité

Chaque ligne montre : Fait (nom du point de données), Catégorie (Budget, Objectifs, Succession, etc.), Valeur (valeur extraite), et Client (à qui ces données sont attribuées).

Comment attribuer des données à un client

  1. Dans l'onglet Données, trouvez la ligne que vous souhaitez attribuer
  2. Cliquez sur "Cliquer pour attribuer" dans la colonne Client
  3. Sélectionnez le client dans le menu déroulant

À savoir

  • L'onglet Données ne apparaît pas dans toutes les conversations. Il est disponible pour des types de réunions comme "Réunion client d'introduction et de découverte".
  • Les données attribuées alimentent les flux de travail de préparation de réunion et de CRM.

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