Comment puis-je connecter Salesforce, Redtail ou Wealthbox ?
Last updated: February 10, 2026
Réponse
Allez dans Paramètres > Intégrations et faites défiler jusqu'à la section CRM. Cliquez sur Connecter à côté de Salesforce, Redtail ou Wealthbox pour lier votre compte CRM. Une fois connecté, vous pouvez envoyer directement des résumés de réunions et des tâches à votre CRM.
Étapes
- Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale gauche
- Cliquez sur Intégrations
- Faites défiler jusqu'à la section Intégrations CRM
- Cliquez sur Connecter à côté de votre CRM (Salesforce, Redtail ou Wealthbox)
- Suivez les invites d'autorisation pour votre plateforme CRM
- Une fois connecté, vous pouvez envoyer des résumés de réunions depuis n'importe quelle conversation
Bon à savoir
- Ce sont des intégrations au niveau utilisateur — elles connectent votre compte CRM personnel.
- Pour des intégrations CRM au niveau de l'entreprise (Dynamics 365, Zoho, XLR8, Practifi, Black Diamond), votre administrateur les configure dans Admin > Intégrations de l'entreprise.
- Certaines connexions CRM nécessitent une approbation IT. Si vous voyez une erreur de permissions, contactez votre administrateur IT et mettez en copie support@meetwithfocal.com.
- Les clients synchronisés depuis votre CRM afficheront une badge CRM (par exemple, l'icône de nuage Salesforce) à côté de leur nom dans la section Clients.