Quelle est la différence entre les intégrations au niveau de l'utilisateur et celles au niveau de l'entreprise ?

Réponse

Intégrations au niveau de l'utilisateur connectez votre compte CRM personnel et n'affectent que vos données. Intégrations au niveau de la société sont configurées par un administrateur et s'appliquent à toute la société, permettant l'accès CRM à tous les membres de l'équipe.

Intégrations au niveau de l'utilisateur

Situé dans Paramètres > Intégrations. Chaque utilisateur connecte son propre compte.

• Salesforce
• Redtail
• Wealthbox
• Google Calendar / Microsoft 365

Intégrations au niveau de la société

Situé dans Admin > Intégrations de la société. Seuls les administrateurs peuvent les configurer.

• Microsoft Dynamics 365
• Zoho CRM
• Salesforce (peut aussi être au niveau de la société)
• XLR8 (interface Salesforce)
• Practifi (interface Salesforce)
• SS&C Black Diamond Elements (interface Salesforce)

Bon à savoir

• Certaines CRM sont disponibles à la fois au niveau de l'utilisateur et de la société. Vérifiez auprès de votre administrateur avant de connecter la vôtre.
• Les intégrations au niveau de la société sont configurées sous Admin > Intégrations de la société.