Comment puis-je générer la préparation de la réunion ?

Last updated: February 10, 2026

Réponse

Cliquez sur le "Préparation à la réunion" à côté de toute réunion à venir sur la page Aujourd'hui. Sélectionnez les participants, puis cliquez sur "Générer la préparation à la réunion" pour créer un briefing alimenté par l'IA avec l'historique du client, les détails financiers et un ordre du jour suggéré.

Étapes

  1. Allez à la Page Aujourd'hui
  2. Recherchez une réunion à venir et cliquez sur "Préparation à la réunion"
  3. Dans la fenêtre modale, vérifiez les participants et leurs rôles (par exemple, "Client")
  4. Optionnellement, cliquez sur "+ Ajouter un participant" pour ajouter plus de personnes
  5. Cliquez sur "Générer la préparation à la réunion"
  6. La préparation apparaîtra dans votre section Préparation à la réunion (accessible depuis la barre latérale gauche)

Ce que la préparation à la réunion inclut

  • Informations sur le client — Nom, courriel et résumé du ménage
  • Détails financiers — Profession, revenu, objectifs financiers et points de données clés
  • Sujets discutés précédemment — Résumé de la dernière réunion avec ce client
  • Ordre du jour suggéré — Points de l'ordre du jour générés par l'IA pour la réunion à venir

À savoir

  • La préparation à la réunion est plus détaillée lorsque vous avez des conversations précédentes avec le même client — elle se base sur les données des réunions passées.
  • Vous pouvez cliquer sur "Générer un courriel d'ordre du jour pour le client" depuis la page de détails de la préparation pour créer un courriel pré-réunion à envoyer au client.
  • Utilisez Copier pour copier le contenu de la préparation à la réunion dans votre presse-papiers.

Articles connexes